汉麻产业重组获联创电子作价28.5亿借壳上市

中国证券网讯（记者 严政） 汉麻产业5月24日晚间发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易，浙商创投所投企业联创电子实现借壳上市。交易完成后，公司实际控制人将变更为自然人陈伟和韩盛龙。公司股票将于5月25日复牌。

       根据方案，汉麻产业拟以公司全部资产、负债扣除货币资金等部分，合计作价6.155亿元，与置入资产联创电子100%股权的等值金额部分进行置换，置入资产作价为28.5亿元；上述差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股，并支付现金1.255亿元支付。

       此外，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，公司计划向由昌吉投资担任管理人的硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、江西鑫盛和吉融投资非公开发行股份募集资金不超过2亿元，所募集资金用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”，发行价格为7.65元/股，发行数量不超过2614.38万股。

       上述交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，雅戈尔集团持有公司的股份比例将下降至13.78%；陈伟将通过金冠国际控制上市公司14.76%股份；韩盛龙将通过江西鑫盛控制上市公司10.96%的股份。根据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》，陈伟和韩盛龙将成为上市公司的共同实际控制人。

       据介绍，联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的中外合资高新技术企业，目前主要为智能可穿戴设备提供高品质的光学镜头，以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案。公司现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。

       为保证本次重大资产重组的置入资产盈利切实可靠，切实保障公司及广大股东的利益，联创电子全体股东承诺，标的公司2015年、2016年、2017年实现的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润)分别不低于1.9亿元、2.5亿元和3.2亿元。(经整理)

       汉麻产业表示，此次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。联创电子拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的光学镜头和触控显示业务将注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强。